AR行业竞争内卷加剧，Rokid机会之下的隐忧

8 月 26 日，AR 品牌 Rokid 在杭州未来科技城国际会议中心召开了 2023 Rokid Jungle 新品发布会，率先发布了消费级 OST 个人空间计算平台 Rokid AR Studio。

比如，他们在 2021 年 9 月推出的 Rokid Air 智能眼镜在年初实现了 6 万台全部售罄的战绩。目前，Rokid 与 Xreal、雷鸟创新、INMO 影目并称为“AR 四小龙”。

乘着 XR 产业重新火热的东风，Rokid 在消费市场风头正劲。另一方面，这家公司也颇受资本青睐。根据天眼查的信息，从诞生至今 Rokid 已经累计完成 10 轮融资。仅仅是去年一年，就完成了 4 轮约 13.59 亿元的融资，“吸金”能力惊人。

一面是资本追捧，一面是产业复苏浪潮，Rokid 的前进之路似乎是顺风顺水。不过，光鲜之下，亦有隐忧。

XR 降温，AR 消费场景和生态还不成熟

在经历两年的狂热后，穿越低谷而复苏的 XR 产业，眼下似乎又要归于冷静。

根据国际市场调研公司 IDC 的数据，2023 年第一季度 AR / VR 头显全球出货量大幅放缓，整体市场同比下降 54.4%，而且 2022 年全年的出货量，也有同比 20.9% 的降幅。

行业头部大厂的动作也是晴雨表。比如去年业界巨头 Meta VR 销量下滑，影响到上游产业链公司股价闪崩，以及随后的涨价、裁员风波。

此后，备受关注的腾讯 XR 业务也陆续传出负责人离职、项目调整、裁员的消息；快手元宇宙负责人离职、项目暂停；微软解雇大批元宇宙应用的员工；字节跳动旗下的 Pico 也开始对团队进行“优化”……

元宇宙降温、XR 再度遇冷的背景下，身处其中的 AR 市场也有诸多不确定性。首先是 AR 本就小众，以群智咨询的数据报告来看，2022 年全球 VR 头显出货量 970 万台，而 AR 头显出货量仅约 34 万台。

虽然这几年 AR 设备出货量一直在保持增长，但过小的基数仍然说明这个市场目前还远未成熟。

比如说在消费端的应用场景上，目前绝大部分 AR 眼镜说白了都是一块可随身携带的“投影仪”，而且需要连接手机、PC、主机等才能工作，自己没有算力，相当于投屏配件，应用很单一。

而在投屏内容方面，则主要集中在观影和玩游戏两个方面。观影大多数内容来自于爱奇艺、腾讯、优酷等第三方影视品牌，AR 原生内容很缺乏。游戏也是如此，不仅数量屈指可数，种类上也多是休闲类小游戏，像《王者荣耀》、《和平精英》等玩家覆盖量大的，都没有对应的 AR 版本。

在技术方面，目前被普遍认为是 AR 终极显示方案的 MIcroLED + 衍射光波导方案距离真正的大规模量产还有较长的路要走。而且除了显示，VR 设备若要能独立工作，需要在芯片层面解决续航、发热和性能的平衡问题，同样也是一项艰巨的挑战。

也就是说，AR 设备在产品和技术上距离真正的成熟，还比较遥远。

至于 B 端，包括 Rokid 在内的不少 AR 厂商在切入消费端之前，已经在 B 端有所建树，但也就是仅此而已。以目前 AR 设备的产品和技术，工业政企市场还有太多场景难以被开发，AR 在 B 端的应用主要还是远程培训、教育、展陈这类容错率高的场景，一切还是要等待产品技术和应用生态的成熟。

除此之外，AR 在 B 端的应用短期内还会面临企业在成本和需求之间的权衡。因为大规模普及 AR 背后不仅仅是一次性采购的成本，还有后续的软件维护、硬件维修等成本，这与当下降本增效的大环境不符，更何况很多关键行业考虑到知识产权和商业机密等因素，也会排斥 AR 眼镜拍摄。AR 在 B 端的普及，远比想象中困难。另外，巨头厂商在 B 端的影响力和接受度，较创业公司会更胜一筹。

行业整体的遇冷，AR 产业当下的不成熟，行业内所有玩家都需要审慎面对。Rokid 自然也不例外。

Rokid 的优势和机会，在哪里？

作为目前国内 AR 市场的代表性品牌之一，Rokid 自身也是存在优势的。

首先，Rokid 本来是一家 AI 独角兽公司，在切入到 AR 市场之前已经在智能音箱领域有所建树，并且能够自研 AI 语音交互芯片，就像 Rokid 创始人祝铭明过去曾经强调的:“我们做的不止是 AR，而是人机交互”。

而未来，AR 与 AI 的结合会是相当紧密的，因为 AR 终归是叫“增强现实”，需要和现实进行密切的融合与交互，这个过程中对环境的理解和感知，就必须用到 AI。传统的 AR 公司都更多专注于光学，在这一点上，Rokid 有天然优势。

比如这次发布的 Rokid AR Studio 平台中，Rokid Station Pro 就能通过摄像头捕捉和基于分区的 ATW / PTW 低延迟渲染，单目 SLAM 可实现厘米级精度，精准感知物理空间；而依靠优化算法和 XR2 + 的硬件加速，利用高精度实时图像传感器对 3D 手势进行位置捕捉，同时通过低算法延迟满足手势追踪的实时性要求，完成 3D 手势交互，这些都需要 AI 与 AR 技术的紧密结合。

这些背后是 Rokid 自研的全空间化 AR 操作系统 YodaOS-Master，它从芯片优化、硬件设计、软件架构、AR 算法还有创作工具等诸多方面都做了升级，也为开发者提供了从硬件、基础层、平台层到应用层的全链路服务。

从设备到系统到工具的全链路布局，从人机交互体验的角度来说，无疑是重要而且必要的，如果 Rokid 能够持续积累沉淀并取得成功，相信会成为他们区别于其他“AR 设备”厂商最显著的优势之一。

市场竞争加剧，Rokid 有强敌

Rokid 有优势，但同时也有隐忧，除了行业整体的不确定性，Rokid 自身也在面临更紧迫的竞争。

根据艾瑞咨询对 2022 年国内消费级 AR 眼镜线上平台销售情况的统计，雷鸟创新、Xreal 和 Rokid 分别位列前三。

另据市场调研机构洛图科技发布的 2023 年二季度数据，中国 AR 线上市场 TOP3 品牌分别是雷鸟创新、XREAL、Rokid，其中，雷鸟创新第二季度以 39.1% 的份额位居线上市场首位；Xreal 的份额为 32.2%，排在第二；Rokid 以 18.9% 的线上市场份额排在第三。

从两家调研机构的报告来看，前三甲占据的市场份额越来越大，而且开始呈现头部聚集状态。位居第三的 Rokid 想要超越前两名对手，会越来越难。

首先是排名第一的雷鸟创新，他们由巨头 TCL 孵化，在 2021 年成立，创立之初就拿出了很有突破性的行业首款双目全彩 MicroLED 全息光波导 AR 眼镜。他们的消费级产品雷鸟 Air 和雷鸟 Air 1S 在 2022 年发布，直接帮助他们取得第一的成绩。

今年 CES 期间，雷鸟创新又推出了新一代智能眼镜雷鸟 X2，它最大的看点是采用了目前最优的双目全彩 MIcroLED + 衍射光波导的方案，具有突破性意义。

可见，雷鸟创新领先的技术功底和创新能力，无法忽视。

另一位对手 Xreal 来头也不小，他们在全球 AR 市场是妥妥的第一名。根据 IDC 的 2022 年 AR / VR 报告，Xreal 以 9.8 万台的成绩成为 2022 年全球 AR 行业出货量最大的品牌，Nreal Air AR 眼镜还是全球首款突破 10 万台量产的消费级 AR 眼镜。

需要注意的是，Xreal 在去年之前主要聚焦的都是海外市场，去年才在国内正式上市产品。也就是说，无论雷鸟创新还是 Xreal，在国内市场的耕耘时间其实都要短于 Rokid。

除了雷鸟创新和 Xreal 这两大强敌，Rokid 还要面对的是华为、小米、OPPO 等加入战局的手机厂商。例如华为在 2022 年底才发布并预售首款智能观影眼镜 Vision?Glass，在易观分析的 2022 年 Q4 国内消费级 AR 眼镜主要线上平台的市场份额统计中，华为就以 7.5% 的比例排到第四，势头很猛。

而且，眼下 AR 眼镜产品往往需要连接智能手机，当手机厂商杀入后，一定会优先将自家的手机和眼镜产品进行适配，在体验和功能等方面相较第三方产品都会有优势。

除了越来越严苛的竞争环境，Rokid 自身在产品上也需要表现出更显著的领先和优势。

比如在这次发布会之前，今年三月推出的 Rokid Max 就被网友指出相比 Rokid Air 升级幅度有限，主要提升就是屏幕刷新率和虚拟投屏尺寸上，近眼光学设计方面像 MTF、eyebox、出瞳距离等关键信息在发布会上都没有披露。而根据各大评测博主的反馈，不止一家表示 Rokid Max 在画面显示上存在边缘区域明显模糊的问题，而且虽然 Rokid Max 支持 0-600 度的屈光度调节，但不能调节瞳距，所以有些用户可能会看到画面重影的问题。

至于这次发布的 Rokid AR Studio，虽然确实在 YodaOS-Master 系统加持下，单目 SLAM、3D 手势识别等能力都让人眼前一亮，但在套装合计 8998 元的售价面前，最终消费者会给出怎样的反馈，还是未知数。

AR 的市场还比较小，仍在孵化阶段，对 Rokid 来说，未来仍有很多机会，但也是因为市场太小，容错几率太低，每一步都需要战战兢兢，谨慎对待。

结语

尽管我们认为 XR市场接下来的发展存在很多不确定的因素，但有一点应该很确定，就是 XR 的繁荣是必然的，只是时间问题。

对于身处其中的创业公司来说，最大的问题就是:能否等到这个时间的到来？

这是一个灵魂发问，Rokid 回答不了。

包括巨头，其他品牌应该也难以回答。只是对于巨头们来说，等不到那一天，也许只是一个项目的解散或暂缓，而对于创业公司来说，可能就是全部。

但是，对 Rokid 们来说，这个问题眼下或许并不是最重要的。最关键的是他们拼尽全力去积累的技术研发和创新能力，能否去打通眼下的市场和商业模式，然后等风来。

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