四季度争夺战即将开启，12家百亿私募近期密集调研了哪些个股？

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2023年已经过去了四分之三，私募年内最后一个季度的争夺战即将拉开帷幕，近期不少私募也在积极调研上市公司。

Wind数据显示，过去的一个月里共有1097家私募机构合计调研了多达3447次，其中23家私募单月调研不少于20次，知名百亿私募淡水泉投资以高达58次的战绩居于榜首，旌安投资和聚鸣投资分列二、三位，9月的调研次数也高达39次和38次。

界面新闻进一步梳理了调研次数居前的12家百亿私募具体调研的个股情况，数据显示，纳入统计范围内的12家百亿私募9月份共调研395次，共涉及231只个股。以申万一级行业分类为参考，上述个股广泛分布于28个不同的行业中，其中机械设备、电子、医药生物三个行业关注度最高，被调研的个股数量分别为40只、35只和26只；计算机、汽车、电力设备、基础化工等行业被调研的个股数量也都超过了10只。

个股方面，最受青睐的当属广信材料，在过去的一个月内被四大百亿私募淡水泉投资、盘京投资、凯丰投资以及远信私募合计调研14次。

广信材料一直致力于各类光刻胶、涂料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售，拥有高性能光刻胶、涂料的自主研发能力，是国内领先的PCB光刻胶、消费电子外观结构件涂料制造企业。在2020年至2022年连续三年亏损之后，今年上半年广信材料成功扭亏，实现净利润1989万元，同比增长227.57%。

在接受机构调研时广信材料表示，公司今年及短中期的增量主要来自新产品市场开拓。一是光伏板块的BC电池用光伏绝缘胶等光伏用胶从去年底到今年上半年已经开始逐渐放量，根据市场公开信息及公司获得订单的增速看，预计三四季度将整体有望更高速放量增长；二是涂料板块的汽车涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等新产品将在三季度开始实现快速放量突破，公司接下来将重点加大加快汽车涂料、功能膜材涂料及印铁涂料等市场开拓工作，有望在未来成为公司涂料板块新的利润增长点。

其次是汇川技术，公司9月份吸引了调研次数居前的12家百亿私募中的6家参与调研，分别是淡水泉投资、旌安投资、高毅资产、敦和资产、盘京投资和相聚资本，合计调研次数为8次。

汇川技术聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术。经过20年的发展，公司业务主要分为通用自动化、智慧电梯、新能源汽车、轨道交通等。近年来公司业绩持续增长，2020年至2022年净利润分别为21亿元、35.73亿元和43.2亿元，今年上半年实现净利润20.77亿元，同比增长5.17%。

东兴证券近日在研报中预计，汇川技术2023-25年归母净利润55.17、67.67、84.58亿元，同比增速27.71%、22.66%、24.98%，对应当前股价PE 32.90X、26.83X、21.46X。横向来看，可比公司PE中位数为34X，加权平均值为38X，综上给予公司估值一定溢价2023年40X，对应2207亿市值。

另外，美年健康、易华录(300212.SZ)、兴齐眼药(300573.SZ)、义翘神州(301047.SZ)以及海目星(688559.SH)等9月份被调研的次数也都达到了5次。

股价表现方面，近一个月以来被调研数量居前的12大百亿私募调研过的231只个股中有94只9月份实现了股价上涨，占比40.69%，其中帝尔激光、福瑞股份(300049.SZ)以及广信材料涨幅居前，分别为41.96%、41.56%和38.1%。